La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) anunció la exitosa colocación internacional de Notas Estructuradas Pre Capitalizadas (P-Caps) por 12 mil millones de dólares, con vencimiento en 2030 y plazo de cinco años. Esta operación representa la segunda emisión de bonos estructurados más grande en la historia en un solo tramo, destinada a fortalecer la posición financiera de Petróleos Mexicanos (Pemex).

Durante el proceso, la demanda alcanzó los 23,400 millones de dólares provenientes de 295 inversionistas institucionales globales, casi el doble del monto asignado. Gracias a este interés, se pudo aumentar el monto inicial previsto de 10 mil millones y mejorar las condiciones, reduciendo el diferencial respecto al bono del Tesoro estadounidense de 200 a 170 puntos base, con una tasa fija de 5.50% anual.

La emisión refleja la confianza del mercado en la solidez macroeconómica de México y en la calidad crediticia del emisor. Esta estrategia forma parte de un plan para optimizar el balance del sector público, facilitando un manejo más eficiente de la deuda y contribuyendo a la estabilidad financiera del país.

Los recursos obtenidos se destinarán al pago de obligaciones financieras y amortizaciones de deuda durante 2025 y 2026, e incorporarán esta operación al Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público, conforme a la legislación vigente.